経験豊富な当事務所のスタッフが親切・丁寧に
お客様のお悩みをヒアリングいたします
相続診断
相続税について皆さま多くの悩みをお持ちではないでしょうか。
当事務所では「相続診断」により相続税を事前に把握することでご安心と相続対策による資産保全をご案内しております。
このようなお悩み・ご要望はございませんか？
- いま亡くなった時に相続税がいくらかかるのか
- 土地や建物を少しでも多く残したい
- 相続税がかかる前に少しでも対策をしたい
- 節税したいけど節税の手段と効果がわからない
- 今の税理士から相続税の試算・対策のアドバイスがない
- 簡単なシミュレーションだけだと合っているかわからない
当事務所が選ばれる理由
理由１ : 相続税のプロ
相続税のプロである税理士による高精度な診断・シミュレーションを実施することにより、具体的な相続税の試算・対策プランの提案が可能です。
理由２ : 最適な相続対策の提案とワンストップサービス
お亡くなりになってからの相続対策はできません！
当事務所では相続税の試算だけでなく具体的な相続対策方法とその効果についてご案内します。
各士業・ハウスメーカー・保険会社とも提携しており最後までワンストップでのサービスが提供ができます。
理由３ : 確かな実績と信頼
当事務所は地元で50年以上経営しており、多くの資産家・地主の皆様に相続診断を実施しております。
毎年50件以上の相続税申告・相続診断の実績があり多くのお客様に喜ばれております。
相続診断の流れ
STEP 1 財産カウンセリング
財産の状況を明確にする財産の棚卸を実施
- 保有資産割合が視覚的に理解できるグラフを利用
- 資産種別のバランス、資産・負債のバランスを確認
STEP 2 相続税の試算
現状での相続税を計算＆見えない課題を抽出
- 課税価格や納税予測を1枚の概要にまとめて出力
- 2次相続シミュレーションも可能
STEP 3 相続対策
最適なプランをわかりやすく提案 - 14の対策プランから該当する対策プランをご提案
→ わかりやすく節税効果を表示
→ プランごとに、節税条件や対策方法をアドバイス
- 生命保険
- 退職金
- 不動産購入
- 土地活用
- 自社株評価を下げる
- 小規模宅地の特例
- 贈与（暦年課税）
- 贈与（相続時精算課税制度 不動産）
- 贈与（相続時精算課税制度 自社株）
- 住宅取得金の贈与
- 教育資金の一括贈与
- 結婚・子育て資金の一括贈与
- 養子縁組
- 配偶者へ居住の為の財産贈与 ほか
プランニング例1
遺産総額 : １億６千万
相続人 : １名 (子供１名)
- 贈与(現金700万)による対策
- 節税額 192 万円
- 養子縁組による対策
- 節税額 1,262 万円
- アパート建築による対策
- 節税額 2,922 万円
- 生命保険(非課税枠)の活用による対策
- 節税額 200 万円
プランニング例２
遺産総額 : ５億８千万
相続人 : ４名 (配偶者１名,子供３名)
- 贈与(現金500万)による対策
- 節税額 126 万円
- 居住用不動産の配偶者控除による対策
- 節税額 787 万円
- アパート建築による対策
- 節税額 5,784 万円
- 養子縁組による対策
- 節税額 1,579 万円
※相続診断の対象者・資産、負債の状況によって対策プラン・節税額が異なりますのでご留意ください。
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初回ご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
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